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Wie Sie das Programm gewinnbringend einsetzen, zeigen Ihnen folgende Beispiele:
... in der Kundenberatung
1. Ein Mandant präsentiert Ihnen einen Fondsvergleich aus einer Zeitschrift und erwartet, dass Sie ihm nun den erstplazierten Investmentfonds vermitteln.
Herausforderung:
Um mit Ihrem Mandanten über diesen Fondsvergleich diskutieren und evtl. Alternativen anbieten zu können, benötigen Sie umfangreiche Informationen.
Lösungen mit dem FINANZEN FundAnalyzer (FVBS):
a. Im Programm können Sie diesen Fondsvergleich z.B. in einer Rangliste nachbilden, mit allen enthaltenen Fonds, mit den dargestellten Spalten und zum angegebenen Monatsende. Diese Rangliste können Sie dann um beliebige Fonds, Benchmarks und auch um Ihre individuellen Anlagevorschläge erweitern.
b. Visualisieren Sie die Performance des vom Kunden gewünschten Fonds in einem Chart und arbeiten Sie z.B. Ihre Alternativvorschläge ein. Durch den Direktvergleich werden die Unterschiede in der Wertentwicklung und/oder im Risiko deutlich.
2. Ein Mandant hat von März 1993 bis Juni 2002 monatlich eine bestimmte Summe in Festgeld angelegt. Er möchte nun wissen, ob es sich wirklich gelohnt hätte, in das von Ihnen vorgeschlagene Fonds-Portfolio zu investieren.
Herausforderung:
Um Ihren Mandanten die Performance-Unterschiede von Festgeld und Fonds näher zu bringen, benötigen Sie erstens die Renditen des Festgelds und zweitens die Performance für Ihren Anlage-Vorschlag und zwar für genau den Zeitraum, in dem Ihr Mandant angespart hat.
Lösungen mit dem FINANZEN FundAnalyzer (FVBS):
Sie erstellen ein Musterportfolio mit den von Ihnen vorgeschlagenen Fonds und vergleichen es z.B. in einem Balken-Chart mit der Festgeldentwicklung im gewünschten Zeitraum.
... in der Analyse von Investmentfonds
1. Ihnen fällt in einer Zeitschrift ein Fonds auf, der im 5-Jahres-Vergleich Platz 1 einnimmt. Sie wollen wissen, wie stabil die Performance dieses Fonds ist.
Herausforderung:
Sie benötigen die Fonds-Performances für weitere 5-Jahres-Zeiträume außer dem in der Zeitschrift gewählten.
Lösungen mit dem FINANZEN FundAnalyzer (FVBS):
a. Im Fact-Sheet werden Ihnen in rollierenden Zeiträumen die per anno-Renditen für alle 5-Jahres-Zeiträume seit Auflegung des Fonds - jeweils im Abstand von einem Monat berechnet und übersichtlich grafisch dargestellt. So erkennen Sie sofort, wie hoch die Performance im schlechtesten und im besten 5-Jahres-Zeitraum lag. Des Weiteren können Sie zum Vergleich den Kategorie-Durchschnitt als Benchmark mit einblenden und Under- bzw. Outperformance des Fonds feststellen.
b. Sie fertigen einen Chart mit dem Fonds an und geben genau den 5-Jahres-Zeitraum ein, der Sie besonders interessiert. In den Chart können Sie dann mit Drag&Drop weitere für Sie interessante Fonds, Indizes etc. in den Chart ziehen und direkt vergleichen.
2. Sie wollen wissen, wie sich ein bestimmter Fonds über verschiedene Performance-Zeiträume hinweg im Vergleich zur Peer-Group und/oder zum Index behauptet hat - natürlich ohne langes Suchen.
Herausforderung:
Sie benötigen die Fonds-Performances über verschiedene Zeiträume für alle Fonds der Kategorie und dem passenden Index.
Lösung mit dem FINANZEN FundAnalyzer (FVBS):
a. Sie erstellen eine Rangliste (oder auch einen Chart) mit den Fonds der Kategorie sowie dem Index mit den von Ihnen gewünschten Performance-Zeiträumen und Risikokennziffern. Durch einfachen Klick in den Spaltenkopf sortieren Sie die Fonds in der Rangliste nach dem von Ihnen gewünschten Kriterium. Durch Markierung des für Sie interessanten Fonds verfolgen Sie die Veränderung des Rangs in der Tabelle.
3. Es interessiert Sie, wie sich bestimmte Fonds und/oder Märkte während der Ölkrise 1973 und in den Folgejahren entwickelt haben.
Herausforderung:
Zur Analyse benötigen Sie die Wertentwicklungen für verschiedene Fonds und Indizes zumindest ab 1973 und zwar für verschiedene Berichts-Zeiträume z.B. bis zu 20 Jahre.
Lösung mit dem FINANZEN FundAnalyzer (FVBS):
Sie erstellen eine Rangliste oder einen Chart mit den gewünschten Fonds und Indizes. Neben den Performance-Zeiträumen legen Sie auchd das Enddatum für die Berechnung Dezember 1992. Durch einfachen Klick in den Spaltenkopf sortieren Sie die Fonds in der Rangliste nach dem von Ihnen gewünschten Performance-Zeitraum.
... für den perfekten Service für Ihre Mandanten
Ihr Mandant ruft Sie an und bittet um Informationen zu einem Fonds, über den er in einer Zeitschrift gelesen hat.
Herausforderung:
Sie wollen Ihrem Kunden Fact-Sheet-Informationen mit Ihrer Corporate Identity Zeit- und Geld-sparend zukommen lassen. Des Weiteren möchten Sie Ihrem Kunden zeigen, wie sich der Fonds im Vergleich zu dem von Ihnen vorgeschlagenen Fonds entwickelt hat.
Lösung mit dem FINANZEN FundAnalyzer (FVBS):
Sie rufen die Kurzinformation des Fonds in der Software auf, fügen Ihr Logo ein und mailen das Fact-Sheet schnell und praktisch kostenfrei aus dem Programm heraus direkt an Ihren Kunden. So verfahren Sie auch mit der Rangliste der von Ihnen ausgewählten Fonds. Mit dem (kostenfreien) Report Viewer kann Ihr Mandant innerhalb kürzester Zeit die gewünschten Informationen lesen.
... in der Depotverwaltung Ihrer Mandanten
1. Ihr Mandant fragt Sie nach der Rendite seines Fonds-Depot aktuell verändert hat im Vergleich zu einem bestimmten Stichtag.
Herausforderung:
Sie benötigen die Rendite-Berechnungen für das Depot des Kunden unter Berücksichtigung der konkreten Zu- und Abgänge - und zwar zum gewünschten Stichtag und zum aktuellen Datum.
Lösung mit dem FINANZEN FundAnalyzer (FVBS):
Sie lassen sich das Depot Ihres Kunden mit Beständen bzw. Transaktionen anzeigen und lesen die aktuellen Renditen - kumuliert und p.a. - ab. Nach Eingabe eines beliebigen Stichtages werden sofort die bis dahin erzielten Renditen angezeigt.
2. Ihr Mandant möchte wissen, wie sich sein Fonds-Depot im Verhältnis zum investierten Kapital entwickelt hat.
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Aktuelle Gewinnerlisten
The winner takes it all - auch im Fondsbereich. Wer aktuell die Nase vorn hat, erfahren Sie hier
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