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Schnittstellen zwischen Depot-führenden Stellen und dem FINANZEN FundAnalyzer (FVBS) ermöglichen es, per Mausklick Kunden- und Transaktionsdaten in das Programm zu laden.
Schnittstellen bringen Finanzberatern und ihren Mandanten enorme Service- und Analysevorteile.
Vorteile
... als Nutzer von Mehrfach-Depotstellen:
Mit aussagekräftigen Depot-Charts bieten Anlageberater Mandanten einen besonderen Service, der Seinesgleichen sucht.
Die Depotauszüge aus dem FINANZEN FundAnalyzer (FVBS) sind klar strukturiert und können postfertig ausgedruckt oder kostengünstig per Mail an die Mandanten gesendet werden.
Renditeberechnungen können tagesaktuell oder zu einem früheren, selbst gewählten Zeitpunkt abrufen werden - und zwar per anno und kumuliert.
In dem FINANZEN FundAnalyzer (FVBS) stehen umfangreiche Depot-Analysen hinsichtlich der Branchen-, Länder- und Asset-Allokationen zur Verfügung. So werden Klumpenrisiken aufgedeckt; das Depot kann ggf. neu ausgerichtet werden.
Die Kunden- und Depotdaten stehen beim Mandanten vor Ort offline zur Verfügung, also auch wenn kein Zugriff per Internet besteht.
Durch die Anbindung diverser Mehrfach-Depotstellen über Schnittstellen ermöglicht die Generierung konsolidierter Depotauszüge für die Mandanten.
... als User des FINANZEN FundAnalyzers (FVBS)
Viele Mandanten haben Einmalanlagen bzw. Sparpläne bei einer oder diversen Mehrfachdepotstellen. Die dort gespeicherten Kunden- und Bestandsdaten sowie Transaktionen können über eine entsprechende Schnittstelle quasi "per Knopfdruck" bequem in die FINANZEN Fonds-Software geladen werden. Das macht die manuelle Eingabe der gekauften Anteile überflüssig und gewährleistet die Aktualität der Mandanten-Depots. Die Daten-Übertragung per Mausklick gilt natürlich auch für Zukäufe und Verkäufe der Anleger. Unsere Kooperationspartner, mit denen bereits Schnittstellen realisiert wurden, finden Sie unten.
Wenn Sie weitere Schnittstellen nutzen wollen, melden Sie sich bei unserer Hotline.
